Confirma el período de elegibilidad especial del cliente antes de armar el SOA o el Análisis.
Llenas ambos formularios seguidos y mandas un solo enlace. El cliente firma una sola vez y queda autorizado para los dos documentos.
Documenta qué productos se autorizaron a discutir en la cita, con la firma del beneficiario. Requisito de CMS.
Captura salud, medicamentos, cobertura actual y la recomendación del asesor, con firma de confirmación del cliente.